孤独的(de )木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜(yè )，蓝仙女显灵(líng )了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见(jiàn )到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天(tiān )赐给(gěi )他的礼物。